Der Reigen der Unternehmensanleihen aus Österreich geht weiter. Auch wenn die Garantin der neuen Anleihe der Montana Tech Components GmbH (aus Wien) die in der Schweiz beheimatete Mutter Montana Tech Components AG ist - der Österreich-Bezug ist ob CEO Michael Tojner (eine sehr interessante Karriere), der auch Chef von Eigner Global Equity Partners ist, nicht zu übersehen.
Montana Tech Components ist in 3 Bereiche gegliedert: Montana Aerospace & Industrial Components, Montana Metal Tech sowie Montana Energy Storage - aus letzteren Bereich kennt man hierzulande besonders den Batteriehersteller VARTA.
Mit 2.800 Mitarbeitern konnte man im Vorjahr einen Umsatz von 395 Mio. Euro erzielen und ein operatives Ergebnis von 37 Mio. einfahren - jeweils Rekorde in der noch relativ jungen Unternehmensgeschichte.
Die aus der Anleihe resultierenden Mitteln sollen primär zur Finanzoptimierung bzw. auch für Zukäufe verwendet werden.
Wiewohl ein solches Unternehmen natürlich immer auch Risken mit sich trägt (deren man sich beim Kauf eines Corporate Bonds sowieso bewusst sein sollte), scheint das Angebot der Montana Tech sehr attraktiv - knapp unter 5% (am Emissionskurs gemessen) sind derzeit sicher eine Überlegung wert...
Durchaus möglich ist übrigens in nächster Zeit auch ein Börsengang des Unternehmens - vielleicht ist ja die Anleihenemission auch der Probegalopp dazu.
Emissionsvolumen: 55 Millionen Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 5 Prozent, zahlbar jährlich im Nachhinein am 6.6. p.a.
Emissionskurs: 101,40%
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig, Tilgung am 6.6.2017 zu 100% des Nennbetrages.
Zeichnungsfrist: 29.-31.05.2012 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten), Valuta: 6.6.2012
Joint Lead-Manager: UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG
ISIN: AT0000AOV7L1
Börsenotierung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Mai 2012