Erst gestern konnte sich das heimische Immobilienunternehmen Conwert 65 Millionen via Anleihe holen (5,75% auf 5 Jahre) - nun steht schon die nächste Emission einer Anleihe eines ATX-Immobilienunternehmens am Start: Die Wiener Immofinanz möchte sich zumindest 75 Mio. Euro via Corporate Bond holen (Nachtrag: 100 Mio. sollten es dann werden).
Nachdem das Unternehmen unter alter Führung im Jahr 2008 noch fast 2 Milliarden in den Sand setzte und knapp vor der Pleite stand, geht es seit 2009 unter dem CEO Eduard Zehetner wieder deutlich bergauf und es werden laufend Gewinne erzielt.
Schon für das Geschäftsjahr 2010 wurden 10 Cent Dividende ausbezahlt - für 2011 könnten es (nach jüngsten Nachrichten) sogar 20 Cent werden. Bei einem Kurs von derzeit 2,30 Euro pro Aktie (der unter dem inneren Wert der Immobilien liegt) wäre das eine ziemlich fette Dividendenrendite...
Im Wesentlichen soll mit dem Emissionserlös eine laufende Wandelanleihe (2007-2017) refinanziert werden. Die Zeiten für neue Anleihen sind derzeit ob der niedrigen Zinssätze für Staatsanleihen äußerst günstig: Die Emittenten können ihre Finanzierungsstruktur vergünstigen und die Anleger erhalten durchaus brauchbare Zinssätze auf überschaubare Laufzeiten.
Bezüglich Zinssatz werden derzeit 5,25% angenommen - dieser Satz kann sich aber im Bookbuilding-Verfahren noch ändern (Nachtrag: wurde bestätigt). Es ist durchaus zu erwarten, dass auch die Immofinanz ihre Anleihe vollständig platzieren kann und vielleicht sogar noch die eine oder andere Million drauflegt...
Emissionsvolumen: 100 Millionen Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 5,25 Prozent
Emissionskurs: 101,40% (inkl. Verkaufsprovision)
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Zeichnungsfrist: 18.-22.06.2012 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten), Valuta 3.7.2012
Lead-Manager: BAWAG PSK, RBI, Unicredit Bank Austria
ISIN: AT0000A0VDP8
Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr, Wiener Börse
Aktuelle bzw. gerade auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens laufend hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Juni 2012