Der Boom bei den Anleiheemissionen in Österreich geht heiter weiter - seit heute (Montag, 2.7.2012) kann man auch Anleihen des Grazer Anlagenbauers Andritz zeichnen.
Der Maschinenbauer steht aktuell vor der Übernahme des Schwäbischen Metallpressenherstellers Schuler und nutzt nun ebenfalls das aktuell günstige Zinsniveau zur Begebung einer Anleihe.
Da das Unternehmen zuletzt immer wieder sehr solide Zahlen vorgelegt hat (2011 endete mit einem Konzerngewinn von satten 231 Mio. Euro), fällt der Kupon für die 7-jährige Anleihe eher dürftig aus: 3,875% weisen trotz niedrigem Zinsniveau auf gutes Selbstvertrauen hin.
Man kann aber durchaus davon ausgehen, dass in Zeiten wie diesen ein hochsolides Unternehmen wie Andritz die geplanten 350 Millionen durchaus lukrieren wird können - das Risiko ist wohl bei so manchen Staatsanleihen der Eurozonen deutlich höher...
Emissionsvolumen: 350 Millionen Euro
Stückelung: 500 Euro
Kupon: 3,875%, zahlbar jährlich im Nachhinein
Emissionskurs: 101,349% (Inkl. 1,5% Verkaufsprovision)
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig, Tilgung 9.7.2019
Zeichnungsfrist: 2.-5.7.2012 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten), Valuta 9.7.2012
Lead-Manager: Erste Group Bank, UniCredit Bank Austria
ISIN: AT0000A0VLS5
Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr, Wiener Börse
Aktuelle bzw. gerade auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens laufend hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Juli 2012