Nach der Sommerpause geht der Reigen der Anleiheemissionen in Österreich heiter weiter - kein Wunder, die derzeit zu zahlenden Zinsen sind gering und die Anleger suchen trotzdem verzweifelt nach halbwegs passenden Zinssätzen.
Auch der heimische Lebensmittelhändler Spar AG nutzt nun die Gunst der Stunde und holt sich wieder Geld via Corporate Bond. 200 Mio. Euro möchte man bei institutionellen Anlegern wie auch Privatinvestoren einsammeln - angesichts des Status des Handelsriesen wohl kein großes Problem.
2,68 Mrd. Nettoumsatz (bei einem Nettogewinn von 16,2 Mio. Euro) stehen zum Halbjahr zu Buche - Spar ist auch in Österreich nach wie vor im Wachstum. 29,6% Marktanteil hatte die Spar-Gruppe 2011 in Österreich - nach wie vor liefert man sich ein hartes Match mit dem Hauptkonkurrenten REWE.
Mit dem Erlös der Anleihe möchte man die Liquidität des Unternehmens weiter verbessern und auch Reserven aufstocken - konkrete Zukäufe sind derzeit noch nicht bekannt.
Mit einer Verzinsung von 3,5% auf 5 Jahre zahlt Spar für die Anleihe so wenig wie noch nie - das Zinsniveau dieses Corporate Bonds liegt aber noch deutlich über dem Niveau von heimischen Staatsanleihen und könnte (trotz Ausgabepreis von 101,4%) zumindest die Inflationsrate der nächsten Jahre kompensieren.
Was viele nicht wissen: Spar begibt übrigens laufend kurz- und mittelfristige Anleihen. So kann man im Internet täglich verschiedene Laufzeiten (zu unterschiedlichen Konditionen) erwerben.
Auf 6 Monate Laufzeit zahlt Spar derzeit z.B. 1,95%, auf 12 Monate immerhin 2,40% und 3 Jahre 2,90 Prozent. Mehr Informationen dazu hier: Anleihen Spar oder auch direkt bei den Linktipps (Sparanlage.at).
Folgend die schon bekannten Daten der neuen Spar-Anleihe:
Emissionsvolumen: 200 Millionen Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 3,5 % p.a.
Emissionskurs: 101,40%
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Zeichnungsfrist: 17. - 19.9.2012 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)
Lead-Manager: RBI, UniCredit Bank Austria
ISIN: AT0000A0W6B3
Börsenotierung: Freiverkehr Wiener Börse
Aktuelle bzw. gerade auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens laufend hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
In einigen Tagen dürfte übrigens die EGGER Retail Products GmbH (Holz) eine neue Anleihe auf den Markt werfen.
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - September 2012