Der heimische Glückspielkonzern Novomatic (aus Gumpoldskirchen) unter CEO Franz Wohlfahrt und Mehrheitseigentümer Johann Graf hat zuletzt 2010 2 mittelgroße Anleihen (200 Millionen auf 5 Jahre und 150 Millionen auf 7 Jahre) erfolgreich platziert.
Die günstige Zinslandschaft im Jahr 2013 bringt nun die nächste Novomatic-Anleihe. 250 Mio. Euro will sich die Novomatic nun vom 21. bis 25. Jänner sichern - und es besteht auch kaum Zweifel daran, dass dies gelingen wird.
Mit dem Geld sind weitere Aquisitionen sowie Investitionen (vor allem im Bereich Online-Gaming) beabsichtigt - die Novomatic ist in den letzten Jahren massiv gewachsen und beabsichtigt wohl, diesen Wachstumskurs weiter fortzusetzen.
Wiewohl im Glücksspielbereich (Wetten, Casionos, Online-Gaming etc.) immer wieder Turbulenzen mit gesetzlichen Limits und Auflagen zu erwarten sind, scheint die Novomatic sehr solide aufgestellt. Zuletzt konnte man zum Halbjahr 2012 den Umsatz um 13,6% auf 743,7 Mio. steigern, der Gewinn erhöhte sich um 112% auf 111,9 Mio. Euro.
Die gebotenen 4% (bei Ausgabepreis von 101,421%, minus KESt., minus Depotgebühr) sind natürlich nicht gerade berauschend - allerdings befinden wir uns gerade auch im Zinsentief, welches die Novomativ mit der ersten nennenswerten Anleihe 2013 nun ausnützen möchte.
Nachdem die Bestzinsen beim Festgeld auf 6 Jahre derzeit aber bei 2,625% (Denizbank) liegen (wiewohl natürlich mit Einlagensicherung, über die Anleihen nicht verfügen), sind die 4% trotzdem eine Überlegung wert.
Emissionsvolumen: 250 Millionen Euro
Stückelung: 500 Euro
Kupon: 4,00 % p.a.
Emissionskurs: 101,421%
Laufzeit: 6 Jahre, endfällig
Zeichnungsfrist: 21.-25.01.2013 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)
Lead-Manager: Erste Group, RBI, UniCredit
ISIN: AT0000AOXSN7
Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr Wiener Börse
Aktuelle bzw. gerade auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens laufend hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Jänner 2013