Wiewohl die Zinslandschaft für neue Corporate-Bonds (Unternehmensanleihen) derzeit zwar günstig erscheint, wagten 2013 bisweilen nur wenige größere Unternehmen die Emission einer Unternehmensanleihe, welche auch dem Publikum (nicht nur institutionellen Anlegern) zugängig ist.
Die heimische Porr AG bessert nun im November diese Statstik etwas auf und sucht 50 Mio. Euro via Anleihe.
Das international tätige Bauunternehmen aus Wien hat 2013 schon den eigenen Aktienbestand sortiert (weitere Kapitalerhöhungen in den nächsten Jahren nicht unmöglich) und holt sich nun via Anleihe einmal bis zu 50 Mio. Euro.
Mit 6,25% p.a. bei einer Laufzeit von nur 5 Jahren scheint das Angebot sehr attraktiv - auch wenn man jüngst mit der Anleihe der Alpine (von deren Pleite die Porr mit einiger Sicherheit profitieren wird) bei Baufirmen wohl sehr vorsichtig geworden ist.
2012 machte die Porr-Gruppe noch 2,31 Mrd. Euro Umsatz (2,21 Mrd. im Jahr davor), ein EBIT von 53,8 Mio. (Vorjahr -40,5 Mio.) und ein Konzernergebnis von bescheidenen 18 Mio. Euro (2011: 70,2 Mio.) resultierten daraus. Keine Zahlen zum Feiern - aber die gibt es in der Baubranche derzeit ja ohnehin nirgendwo wirklich...
Auch wenn die Alpine-Pleite psychologisch wohl einige Anleger hemmen könnte - bei der PORR darf man keinesfalls gleich das Schlimmste annehmen. Wer weiß, was Unternehmensanleihen sind und etwas Restrisiko einkalkuliert, könnte hier mit fetten Zinsen belohnt werden.
Emissionsvolumen: Bis 50 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 6,25 % p.a.
Emissionskurs: 100%
Laufzeit: 26.11.2018
Zeichnungsfrist: 13.11-22.11.2013 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)
Bookrunner: Steubing AG
ISIN/WKN: DE000A1HSN2V2 / A1HSNV
Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr Wiener Börse, Entry Standard für Anleihen, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Aktuelle bzw. zuletzt auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens immer hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - November 2013