Auch die Anlage in Corporate-Bonds wird immer unattraktiver: Der heimische Stahlkonzern voestalpine bietet derzeit für seine neue Anleihe 2014-2021 bescheidene 2,25% Kupon, findet aber trotzdem reichlich Abnehmer und kann sich damit sehr günstig umfinanzieren.
Nachdem jüngst die S-Immo AG noch 3% auf eine Laufzeit von 5 Jahren gezahlt haben, kann sich die Linzer voestalpine über eine erfolgreiche Umfinanzierung zu 2,25% auf 7 Jahre freuen:
Mit dem (schon feststehenden) Emissionserlös von 400 Mio. Euro für die neue Anleihe refinanziert man teilweise die per 31.10.2014 gekündigte Hybridanleihe aus dem Jahr 2007 (welche der voestalpine wohl nun zu teuer wurde). Das Orderbuch der institutionellen Anleger umfasst jetzt schon 800 Mio. Euro - die Anleihe ist nun aber auch noch Privatanlegern (die bei der Zuteilung immer bevorzugt werden) zugänglich.
Schon faszinierend, dass man dieser Tage als Stahlkonzern (eine sehr konjunkturabhängige Branche) eine Anleihe zu derart niedrigen Zinsen locker platzieren kann - wiewohl man sich um die mittelfristige Existenz der voestalpine wohl keine groben Sorgen machen muss.
Emissionsvolumen: 400 Mio. Euro
Stückelung: 500 Euro
Kupon: 2,25 % p.a.
Emissionskurs: 101,417
Laufzeit: 14.10.2014 - 14.10.2021
Zeichnungsfrist: 9.-13.10.2014 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)
ISIN: AT0000A19S18
Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr Wiener Börse
Aktuelle bzw. zuletzt auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens immer hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Oktober 2014