Der international tätige Gumpoldskirchner (NÖ) Glücksspielkonzern Novomatic holt sich neues Spielkapital - und möchte damit "antizyklische Investitionen" durchführen sowie Reserven für Neuaquisationen bilden.
Mindestens 150 Millionen Euro (erste Tranche bis maximal 300 Mio. Euro, Erhöhung auf 500 Mio. Euro möglich) soll diese Anleihenemission erbringen.
Die Laufzeit der Anleihe (Stückelung zu 500 Euro) beträgt 5 Jahre, die Zeichnungsfrist läuft vom 18.1 bis maximal 20.1.2010 - Erste Group und Uni Credit (Bank Austria) begleiten die Emission. Die Verzinsung der Anleihe wird voraussichtlich bei 4,5% liegen - der endgültigen Zinssatz sowie das Volumen wird man am 14.1 erfahren.
Angesichts der zuletzt sehr soliden Zahlen des Unternehmens und der niedrigen Zinslandschaft sowie der recht kurzen Laufzeit ist der Zinssatz von ca. 4,5% wohl durchaus angemessen. Risikoaufschläge muss Novomatic jedenfalls derzeit nicht zahlen.
Man kann davon ausgehen, dass die Emission erfolgreich platziert wird - schon im Vorjahr gelangte ein Anleihenvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro auf den heimischen Anleihemarkt (Rekord!) und fand auch reißenden Absatz.
Begünstigt durch die Wirtschaftskrise und schwachen Zinssätzen bei Staatsanleihen waren vor allem hochverzinste Unternehmensanleihen altbekannter Firmen sehr gefragt - Aktien hätte im Vorjahr wohl noch keiner zu guten Preisen gekauft. Auch wenn man schon wissen sollte, dass auch Unternehmensanleihen zum Totalausfall werden können...
Während es 2009 noch oft Zinssätze von 7-8% p.a. gab, so werden sich diese bei soliden Unternehmen wohl zwischen 4 und 5% einpendeln.
So die Aktienmärkte keine Einbrüche erleiden, könnte es 2010 aber auch wieder zu Aktien-Neuemissionen kommen. Die Novomatic holt sich jedenfalls jetzt noch rasch Geld mit Anleihen. Recht haben's!
Nachtrag 18.01.2010: Der Emissionskurs beträgt übrigens 101,058 %, Valuta ist der 22.01.2010.
Geldmarie-Linktipp:
Ad hoc-Meldung - Jänner 2010